In seinen erotischen Eskapaden erscheint der sehr junge Genji seinen Geliebten wie ein Gott, schön, eloquent und zumeist unwiderstehlich. Er nimmt sich, was ihm gefällt. Nur in einem Fall muss er eine Zurückweisung hinnehmen, durch Utsemi, die sich aber heimlich dennoch nach ihm verzehrt. Genji scheint kaum anderen Sorge zu kennen; er muss nur noch darauf achten, sich immer wieder mal im Haus seines Schwiegervaters zu zeigen (seine Frau allerdings wird kaum eines Wortes gewürdigt), und auch am Hof des Kaisers, seines Vaters.

In Twilight Beauty schlägt der Ton um. Er hat seine widerstrebende Geliebte Yugao heimlich an einen Ort gebracht, an dem sie ungestört sind. Yugao aber erleidet einen Anfall («attacked by a spirit») und stirbt. Warum genau, bleibt unklar. «Something horrible beyond words» hat sich ereignet. Der 17-jährige Genji ist hilflos in dieser Situation, er trauert um die Geliebte, aber vor allem fürchtet er, mit dem Tod von Yugao in Verbindung gebracht zu werden. Sein Vertrauter Koremistu bringt die Leiche in ein entferntes Kloster und verwischt die Spuren.