Aus seinem Versteck beobachtet Kaoru Ukifune, die dritte Tochter von Hachi no Miya. In die älteste Tochter hatte er sich verliebt, nach deren Tod übertrug er die Gefühle auf die jüngere Tochter, die aber mit Niou verheiratet ist, mittlerweile, und ein Kind geboren hat. Jetzt also ist es die jüngste Tochter, die Kaoru, der trotz seines unverwechselbaren herrlichen Geruchs unentdeckt bleibt in seinem Versteck, begehrt.