Dialoge zwischen Mme de Vionnet und Strether, in Andeutungen und Abstraktionen. Strether versucht sich immer noch ein Bild zu machen, was seinen künftigen Stiefsohn Chad in Paris hält. Welche Rolle genau spielt Mme de Vionnet, und welche ihre Tochter? Detektiv Strether scheint im Lauf der Untersuchung dem Zauber des Mutter-Tochter-Paares zu verfallen.