Ankunft der neuen amerikanischen Delegation in Paris, mit dem Auftrag, den verlorenen Sohn Chad endlich heimzubringen, und auch nach dem Irrläufer Strether zu sehen, der seine Mission offenbar nicht erfüllt.. Intensivierung des inneren Monologs Strethers, der von einem enttäuschenden Dialog mit Jim Pocock, dem Ehemann von Chads Schwester, interpunktiert wird. Strether meint zu erkennen, dass die neu angekommenen Amerikaner die Wandlung von Chad nicht erkennen werden. Es ist gewissermassen auch eine Konfrontation alte und neue Welt, und Strether droht eine Lage zwischen Stuhl und Bank.